CASE 01
相続・不動産・福祉が交差する案件をチームで解決
案件概要
相談者Aさんは、亡くなった妹の相続手続きを進めることになりました。
しかし、相続財産の中心である不動産は、重度障害を持つ長女Cさんとの共有名義となっており、さらにCさんの財産管理は高齢の後見人が担っている状況でした。
相談者の希望は、
- 相続税申告を適切に行いたい
- 共有状態の不動産を売却したい
- Cさんの将来に向けた生活支援体制も整えたい
というものでした。
この案件では、相続手続きだけでなく、不動産売却や福祉支援まで対応する必要があり、一つの専門分野だけでは解決できない課題が複数存在していました。
そこでawakaのネットワークを活用し、各分野の専門家によるチームで一つの案件を対応しました。
※相関図
※財産状況
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 不動産 | 8,000万円 |
| 預貯金 | 2,000万円 |
| 合計 | 1億円 |
チーム構成
| 専門家 | 対応内容 |
|---|---|
| 税理士 | 相続財産の調査・相続税申告 |
| 遺品整理業者 | 遺品整理・重要書類の捜索 |
| 土地家屋調査士 | 不動産調査・権利関係確認 |
| 不動産会社 | 売却活動・買主との調整 |
| 見守り支援事業者 | Cさんの将来設計・生活支援 |
チームで対応した結果
各専門家が連携することで、
- 相続税申告を完了
- 共有不動産の売却を実現
- 継続的な見守り支援体制を構築
という成果につながりました。
この事例からわかること
この案件は、一人の専門家では完結できない案件でした。
しかし、awakaのネットワークを活用することで、それぞれの専門性を持ち寄り、一つのチームとしてお客様の課題を解決することができました。
お客様は複数の窓口を回る必要がなくなり、各専門家も自分の専門領域に集中しながら価値を提供することができます。
awakaは「専門家を紹介する場」ではなく、「専門家同士がチームを組み、より大きな価値を提供する場」です。